혼스비와 대치하면 메기와 대릴팀. 마침 그때 니건이 커먼웰스 시장(패멀라) 과 케런과 함께 온다. 양쪽 모두 많은 피해를 봤지만, 패멀라는 자신의 아들의 만행을 혼스비에게 덮어씌우기 위해 그들과 거래를 하기로한다. 그 거래를 물자, 무기 등 재건에 필요한 것들을 모두 도와주기로하는 대신, 혼스비가 벌일인을 없었던 것으로 하기로한것이다. 릭의 그룹도 재건하기위한 힘이 필요했기 때문에 그 거래를 받아들이기로한다. 능력이 있어서, 리더십이 있어서 리더가 되는 것이 아닌, 세습적으로 리더 자리를 넘겨주는 것을 본 맥스. 그리고 그것을 막기위해 세바스찬 (주지사 아들)의 진짜 모습을 사람들에게 알린다. 그리고 그때! 혼스비의 일당들이 몇몇 커먼웰스 사람들이 죽이고, 죽은 사람들이 좀비가 되어 커먼웰스 안을 해집고..

시즌 11 후반으로 돌아왔습니다. 계속 이야기 해볼게요. 커먼웰스에서 지구종말 이전처럼 재미있는 나날을 보내던 주인공들. 아이들도 무척이나 즐거워하면서 지내고 있음. 하지만 이전의 삶과 똑같은 것은 직급, 돈으로 나뉘어져있다는 점. 몇몇 관리자 직은 대접을 받고, 많은 돈을 받으며 지내지만, 평범한 사람들은 그런 사람들을 대접하며 살아야합니다. 이전에는 불편하지 않게 살아왔지만 지구종말이후 평등한 사회를 꿈꾸게 된 사람들은 커먼웰스의 삶에 불만을 의문을 갖기 시작함. 하루는 파티가 있던 날. 이전에 공동체에서 생활할때는 같이 음식 만들고 먹던 친구들이 한 파티장에서 만나고 하지만 누군가는 한껏치장해서 테이블에 서서 주는 음식을 받아먹고, 파티를 즐기지만, 누군가는 음식을 서빙해야하는 현실. 그와중에 커먼..